瀏覽次數(shù)： 時間：2025-01-28 15:38:19
凱發(fā)app官網(wǎng)登錄安卓版下載中國安防行業(yè)十年報告：產(chǎn)值增漲四倍！雙巨頭全球稱雄【附下載】 智東西內(nèi)參展望未來，在AI、5G等技術(shù)的加持下，國內(nèi)安防增速將繼續(xù)保持雙位數(shù)以上，約為全球增速的兩倍。 根據(jù)十三五規(guī)劃， 2020 年我國安防企業(yè)總收入預計達到 8000 億元，年增長率約 10%。根據(jù)智研咨詢預計， 2020 年將達到 9952 億元， 2016~2020 年復合增長率約 15%。同樣根據(jù)智研咨詢預測， 2016 年全球安防市場產(chǎn)值約 2376 億美元，預計 2020 年達到 3150 億美元，復合增長率約 7%。
在安博會召開之際，本期的智能內(nèi)參我們推薦來自興業(yè)證券的研究報告，從多個維度看安防的發(fā)展史，分析預測AI時代安防行業(yè)的變化和發(fā)展，最后重點比較行業(yè)新秀華為和行業(yè)龍頭的模式區(qū)別。凱發(fā)K8在線平臺官方網(wǎng)站如果想收藏本文的報告全文（興業(yè)證券：安防行業(yè)：技術(shù)升級與龍頭優(yōu)勢），可以在智東西公眾號：（zhidxcom）回復關(guān)鍵詞“nc295”獲取。
安防是一個賽道優(yōu)質(zhì)、格局清晰的行業(yè)。 十年復合17%的行業(yè)增長率證明了行業(yè)的持續(xù)性，龍頭企業(yè)份額提升、利潤增長， 行業(yè)賽道優(yōu)質(zhì)。 行業(yè)龍頭強者愈強， 份額上升的同時，不斷橫向拓展新業(yè)務，行業(yè)集中度不斷提升。
回顧過去十年， 復合17%的行業(yè)增長率證明了行業(yè)的持續(xù)性，龍頭份額提升持續(xù)獲得超越平均的增速。 根據(jù)慧聰安防網(wǎng)的歷史數(shù)據(jù)，2008年至2017年， 十年內(nèi)中國安防行業(yè)產(chǎn)值從1605億元增長到6480億元， 十年復合增長率達17%。 其中，安防產(chǎn)品占安防行業(yè)規(guī)模約3~4成，2017年中國安防產(chǎn)品產(chǎn)值約2000億元。
展望未來，國內(nèi)安防增速繼續(xù)保持雙位數(shù)以上，約為全球增速的兩倍。 根據(jù)十三五規(guī)劃，2020年我國安防企業(yè)總收入預計達到8000億元，年增長率約10%。根據(jù)智研咨詢預計，2020年將達到9952億元，2016~2020年復合增長率約15%。同樣根據(jù)智研咨詢預測，2016年全球安防市場產(chǎn)值約2376億美元，預計2020年達到3150億美元，復合增長率約7%。
國內(nèi)視頻監(jiān)控占全球視頻監(jiān)控市場四成， 是安防領域競爭的主戰(zhàn)場。 根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年全球視頻監(jiān)控市場空間約425億美元，增速11.5%， 其中視頻監(jiān)控產(chǎn)品為168億美元，占比約四成。以區(qū)域劃分，國內(nèi)視頻監(jiān)控市場占全球約四成。根據(jù)中國報告大廳數(shù)據(jù)，2010年至2017年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模從242增長至1142億元，復合增長率超過24%。2016年國內(nèi)視頻監(jiān)控約1000億元， 安防行業(yè)的其他類產(chǎn)品市場規(guī)模為：實體防護440億元左右，出入口控制280億元左右，防盜報警160億元左右，安檢排爆110億元左右，其他類安防產(chǎn)品80億元左右。
網(wǎng)絡攝像機比重不斷提升，模擬憑借價格優(yōu)勢保有市場。目前網(wǎng)絡監(jiān)控攝像頭占比約六成。 網(wǎng)絡視頻監(jiān)控解決方案布線簡單、傳輸距離遠、便于數(shù)字化分析等優(yōu)點，逐漸取代模擬攝像機。 隨著網(wǎng)絡攝像機不斷升級和優(yōu)化，其占比還會繼續(xù)提升。 模擬攝像機主要憑借價格優(yōu)勢保有部分市場。隨著網(wǎng)絡攝像機進一步智能化，由于上游芯片已經(jīng)集成部分基礎智能功能的基礎， 安防廠商能以較低成本提供具備基礎視頻內(nèi)容分析功能的IPC， 因而市場上一般的Smart IPC已經(jīng)能在特定場景完成簡單的環(huán)境偵測、物品檢測等功能。
安防龍頭強者愈強，集中度不斷提升。 安防行業(yè)快速增長的期間，伴隨著龍頭業(yè)務縱深發(fā)展， 2008 至 2017 年這十年?？低暊I收增長了 23 倍，大華股份營收增長了 29 倍，十年復合增長率均超過 40%。其他上市公司復合增長率約 26%，均高于行業(yè)平均 17%。 根據(jù)中國安防網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2015 年至 2016 年，我國安防生產(chǎn)商從 8400 家降至 7000 家，營收過億的企業(yè)從 1%提升至 9%，營收 1000 萬以下的企業(yè)則由 97%降至 56%。
以?？禐槔?，龍頭企業(yè)在全球視頻監(jiān)控市場規(guī)龍頭地位進一步鞏固。 根據(jù) IHS 報道， 2016 年，海康在全球視頻監(jiān)控領域的市占率進一步提升至 21.4%。從分類來看，監(jiān)控攝像機市場份額 24.2%，模擬監(jiān)控攝像機 23.9%，網(wǎng)絡監(jiān)控攝像機 25.6%，錄像機 25.3%。 此外，該公司正繼續(xù)加強其在歐洲、中東和非洲的領先地位， CCTV和視頻監(jiān)控設備的市場份額達到 14.9%。該公司美洲市場的份額為 8.5%，名列第二。
?？怠⒋笕A營收增速領跑市場的重要因素之一是產(chǎn)品線不斷拓展，潛在目標市場（TAM）迅速打開。 龍頭企業(yè)不僅抓住了前兩波技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，而且不斷增加自身產(chǎn)品線，開拓 TAM。 ?？灯鸺矣诤蠖说陌蹇ü?， 2004 年切入后端設備 DVR， 2007 年開始布局前端攝像頭， 2012 年提出 IVM 可視化管理理念，直到2014 年才單獨披露中心控制設備營業(yè)額，產(chǎn)品線覆蓋日益齊全后提出一體化解決方案， 2013~2015 年實現(xiàn)了解決方案轉(zhuǎn)型。
如果僅看后端設備，最近十年海康后端產(chǎn)品營收復合增長率為 17.2%，與行業(yè)平均相似，但考慮了前端及中控設備開拓，海康十年復合增長率為 38.7%。 大華類似，起家于板卡，先切入 DVR， 2008年上市并拓展前端， 2014~2015 年提出 9 大行業(yè) 114 個解決方案的發(fā)展戰(zhàn)略變革。相似的， 大華 2010~2016 年后端復合增長率 24%，安防業(yè)務復合增長率43%。
垂直布局安防產(chǎn)業(yè)鏈，橫向拓展以視頻為核心的物聯(lián)解決方案，開拓新業(yè)務。 ?？?、大華過去通過垂直布局安防產(chǎn)業(yè)鏈、開拓業(yè)務范疇，實現(xiàn)快速增長，啟發(fā)我們要重視安防行業(yè)邊界的泛化、重視龍頭企業(yè)創(chuàng)新業(yè)務的推進。人工智能助力視頻監(jiān)控升級的同時，安防龍頭憑借計算機視覺應用開拓新市場，安防行業(yè)邊界逐漸模糊，從傳統(tǒng)的公安、交通、樓宇的視頻監(jiān)控，到新興的民用市場、 AGV、無人機、汽車， 再到大華提出的“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案”、或者?？堤岢觥耙砸曨l為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商”。 龍頭企業(yè)基于原有競爭力基礎，具有強大的橫向業(yè)務開拓的能力。 未來， AI 助力安防主業(yè)升級的同時， 新興業(yè)務有望打開安防龍頭進一步增長的空間。
為什么說長期看安防成長邏輯不變？因為從宏觀到微觀行業(yè)有四個增長動力： GDP 增速、城鎮(zhèn)化速度、安防行業(yè)升級、公司業(yè)務拓展。長期成長邏輯是安防行業(yè)增長的基本盤，行業(yè)智能化升級與公司 AI 及創(chuàng)新業(yè)務布局再次加碼。
為什么說短期仍然景氣？政府對于安防的需求是持續(xù)且剛性的，平安城市向下滲透，雪亮工程銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過梳理政府投資預算和雪亮工程落地項目，判斷安防短期仍然景氣。
還有什么增量可以挖掘？國內(nèi)安防市場逐漸成熟，安防出海成為必然趨勢。海外市場尚有進一步開拓的機會，國內(nèi)安防企業(yè)具有相對競爭優(yōu)勢。
安防的增長從宏觀層面到微觀層面進行分拆，可以定性歸納為四個要素。 安防行業(yè)重要的應用市場包括政府、交通、樓宇等，大多屬于項目制， 與經(jīng)濟增長、城鎮(zhèn)發(fā)展息息相關(guān)。 我們定性角度來分析安防龍頭企業(yè)增長來源，可以認為 GDP增速、城鎮(zhèn)化速度、安防行業(yè)升級、公司業(yè)務拓展，貫穿其中的是中短期內(nèi)政府預算的波動。 我們可以通過判斷這些要素的持續(xù)性，從而判斷安防行業(yè)增長的持續(xù)性。
安防行業(yè)的宏觀層面保持增長基礎，長期發(fā)展趨勢不變。 宏觀層面看，GDP和城鎮(zhèn)化率將維持一定增速。2017年，我國GDP增速為6.9%，2018年上半年為6.8%。中國經(jīng)濟增長是國內(nèi)安防市場規(guī)模增長的底層基礎，合理假設下，我們國家GDP未來將會維持一定增速的平穩(wěn)增長。 我國統(tǒng)計的城鎮(zhèn)化率以人口城鎮(zhèn)化為基礎，過去十年，我國城鎮(zhèn)化率快速增長。盡管城鎮(zhèn)化率與GDP增長有重復計算的嫌疑，我們?nèi)匀徽J為這十年內(nèi)城鎮(zhèn)化率對安防行業(yè)的增長仍然有較大的促進作用。城鎮(zhèn)面積的延展、城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量的增長，直接增加治安、 交通的壓力，增加辦公樓宇、 小區(qū)的數(shù)量，安防需求也相應增加。 2017 年，我國城鎮(zhèn)化率為 58.5%，同期印度 33.1%、德國 75.5%、法國 79.8%、美國 81.8%、巴西 85.9%、日本 93.9%。未來，我國城鎮(zhèn)化率尚有進一步提升空間。
中觀層面，行業(yè)升級仍然是安防未來十年的主要因素。 過去十年，我國安防行業(yè)年均增長 17%。這個過程中，安防行業(yè)經(jīng)歷三個發(fā)展階段：數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡化/智能化，從原本的本地模擬視頻監(jiān)控架構(gòu)，到目前的高清數(shù)字視頻解決方案，前端從模擬攝像頭到 IPC+DVS，后端由 DVR+監(jiān)控終端到 NVR+視頻綜合平臺，這個過程行業(yè)逐漸下沉，產(chǎn)生針對不同應用場景的細分解決方案， 滿足客戶差異化需求。我們認為，行業(yè)會不斷發(fā)展和進步， 安防 AI 推動行業(yè)進一步升級，安防與城市其他信息整合共建城市資源管理平臺，將推動市場空間繼續(xù)增長。
微觀角度分析業(yè)內(nèi)龍頭，具有極強的橫向業(yè)務拓展能力。 正如在第一章節(jié)所討論行業(yè)格局的分析， ?？怠⒋笕A營收增速領跑市場的重要因素之一是產(chǎn)品線不斷拓展。最近十年?？低暫蠖水a(chǎn)品營收復合增長率為 17.2%，與行業(yè)平均相似，但考慮了前端及中控設備開拓，海康十年復合增長率為 38.7%。 現(xiàn)在看未來，?？?、大華等龍頭企業(yè)不僅在 AI 產(chǎn)品積極布局，同時也在開拓民用市場、無人機、AGV、汽車電子等創(chuàng)新業(yè)務，龍頭具有較強的橫向業(yè)務拓展能力。
平安城市向下滲透，雪亮工程銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)，國內(nèi)視頻監(jiān)控滲透率仍有較大空間。 根據(jù)中國報告大廳數(shù)據(jù)，我國城市監(jiān)控攝像頭數(shù)量最多為北京 115 萬個，上海 100萬臺，二線 萬個之間，三線 萬個以內(nèi)。北京千人均攝像頭 53 個，每平方公里 71 個。我們估計，國內(nèi)三線 個/平方公里。平安城市向下滲透，雪亮工程銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未來安防行業(yè)仍然有較大空間。
平安城市的安全效果、社會效益和經(jīng)濟效益很大程度依賴于政府投資。 根據(jù) IHS,平安城市項目投資期可以分為三個階段：（1）第一階段：視頻監(jiān)控只覆蓋關(guān)鍵場所，具備基本的指揮控制設備，城市剛開始建 ICT 基礎設施。這階段通過政府投資，可以顯著提升效益。（2）第二階段：視頻監(jiān)控基本覆蓋城市主要場所，先進安防技術(shù)和智能分析被應用于其中。這階段項目發(fā)展方向較難達成共識，持續(xù)投資的邊際效益下降。（3）第三階段：視頻監(jiān)控幾乎覆蓋整個城市，向數(shù)據(jù)共享、預測技術(shù)和其他智能技術(shù)升級。這階段政府投資會使安全結(jié)果進一步提高，最后趨于穩(wěn)定。我們認為按此標準，我國平安城市處于二三階段之間，由于我國國土面積遼闊、人口眾多，平安城市下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)進一步發(fā)展“雪亮工程”，在安全效果的基礎上， 將開始逐漸兼顧社會效益和經(jīng)濟效益。
隨著“推進農(nóng)村‘雪亮工程’建設”被寫入中央一號文件，各省市積極推進安防設施建設。 雪亮工程是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應用為重點的“群眾性治安防控工程”?！把┝凉こ獭迸c“平安城市”所采用的技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案都比較一致，主要區(qū)別在于業(yè)務邏輯從作戰(zhàn)屬性轉(zhuǎn)向服務屬性，平安城市側(cè)重于破案，雪亮工程則側(cè)重于群防群治、公共安全、巡防、環(huán)境監(jiān)控等。此外，平安城市使用公安的視頻專網(wǎng)，雪亮工程的組網(wǎng)方式則是使用民用網(wǎng)絡。雪亮工程 2016 年在山東與四川部分城市開始試點， 2017 年在全國 29 個省市展開， 2018 年進入建設高峰。中央中治辦同發(fā)改委、公安部等在全國確立 45 個示范城市（區(qū)）和首批53 個重點支持城市（區(qū)）。
2017 年我國安防類千萬項目市場規(guī)模約 423.65 億元，同比翻倍。 根據(jù) ITS114不完全統(tǒng)計， 2017 年我國安防（政府需求類視頻監(jiān)控）與雪亮工程千萬項目市場規(guī)模約 423.65 億， 同比增長約 136.86%， 項目數(shù) 705 個，千萬項目平均投資額約為 6008 萬。 2017 年億元安防類項目中，“雪亮工程”項目共 8 項，占比 9.41%，項目總金額 28.50 億元。“雪亮工程”項目市場開始爆發(fā)，并成為平安城市建設市場新的增長點。 該市場參與者主要分為通信運營商、安防企業(yè)、智慧交通企業(yè)、地區(qū)性工程商。
通信運營商仍然是政府安防類項目拿單的主體。 目前國內(nèi)許多大型的平安城市、軌道交通項目都是由電信運營商承包，然后分包給工程商負責建設。實際上， 2017年安防類大單仍然以運營商占大頭。實際上， 2005~2006 年開始，電信運營商攜帶規(guī)模、網(wǎng)絡優(yōu)勢強勢介入安防行業(yè)，中小安防工程商受到較大沖擊。 2009~2012年逐漸鼎盛， 三大運營商為視頻監(jiān)控這個產(chǎn)業(yè)貢獻了覆蓋面積廣且業(yè)務模式成熟的運營及視頻監(jiān)控應用。此外，電信運營商在安防項目中形成了租賃建設模式，項目建成后，以租賃方式交給用戶使用，運營商分期收回建設費用，并提供后續(xù)維護和運營。
安防企業(yè)解決方案轉(zhuǎn)型見效，大華股份拿單更積極。 2013 年以后，電信運營商慢慢淡出總包，專注于網(wǎng)絡傳輸領域，安防企業(yè)則積極進行解決方案轉(zhuǎn)型。為了拓展項目集成市場，?？低暢闪⒘撕贾莺？低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司，大華股份成立了浙江大華系統(tǒng)工程有限公司，通過此類系統(tǒng)集成公司拿單。 2017 年二者在安防項目上均有優(yōu)異表現(xiàn)，大華股份拿單占比最高。
此外，易華錄、海信網(wǎng)絡科技等智能交通企業(yè)，憑借在智能交通領域的積累，也參與公共安全和平安城市建設市場拿單。 這類企業(yè)往往沒有安防設備生產(chǎn)能力。易華錄在 2017 年最大的德宏州項目 3.45 億元，根據(jù)招標網(wǎng)信息設備基本來源于第三方安防企業(yè)。
國內(nèi)安防企業(yè)走出國門，在全球安防市場進行布局。 國內(nèi)企業(yè)通過建立分公司、尋找當?shù)卮蟮拇砩毯颓郎痰确绞铰氏冗M入海外市場。 據(jù) a&s Research 數(shù)據(jù)顯示，中國安防企業(yè)在海外市場的布局已覆蓋全球大部分地區(qū)。根據(jù) IHS 統(tǒng)計， 2015年?？低曉谌虻氖姓悸蕿?19.5%，但在海外市場（不含中國）市占率僅有9%。海外市場還具有進一步開拓的空間。
中國安防龍頭廠商具有相對競爭優(yōu)勢。 1、國內(nèi)龍頭大廠的品牌建設，經(jīng)過多年的積累和沉淀，逐漸得到客戶認可。 2、國內(nèi)安防企業(yè)在銷售費用積極投入，拓展海外市場渠道和項目市場。 3、國內(nèi)產(chǎn)品與發(fā)達國家的產(chǎn)品相比，具備成本競爭優(yōu)勢，中國享受工程師紅利，并且擁有更加勤勞的民族特性，具備開拓精神。
美國安防行業(yè)保持穩(wěn)定增長趨勢，出入口控制及門鎖類發(fā)展較快。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究， 2015~2020 年美國安防行業(yè)市場復合增長率約 6.1%，整個安防行業(yè)收入預計達到 1036 億美元。根據(jù) Freedonia Group 數(shù)據(jù)，2014 年美國安防產(chǎn)品市場約 115.5億美元。美國市場在出入口控制類產(chǎn)品（證卡系列、生物識別、主板系列及其他集成類產(chǎn)品） 和智能鎖的發(fā)展速度和市場份額遠遠高于其他類視頻監(jiān)控、報警運營等板塊。
市場相對成熟， 高端品牌更受青睞。 美國市場組成包括制造企業(yè)、安全服務提供商、集成商、投資商、分銷商等，其中制造企業(yè)占總市場的一半以上。 在美國，安防市場的品牌意識較強， 客戶對安防產(chǎn)品及服務的要求高，高端的運營服務公司更受用戶歡迎。目前， 產(chǎn)品企業(yè)類諸如博世、佳能、泰科、安訊士等，服務類企業(yè)諸如 ADT 等，品牌高端、渠道成熟，占據(jù)了美國主要市場份額。
西歐安防市場規(guī)以德國、英國、法國為代表。 歐洲市場以單一市場為主，各國以自己的市場為中心，重視產(chǎn)品質(zhì)量，對新產(chǎn)品接受度較高。 根據(jù)歐洲國土安全研究機構(gòu) Homeland Security Research 預測， 2015~2020 年，歐洲國土和公共安防市場規(guī)模增速由 3.5%提高至 13.4%，其中包括監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警、門禁控制系統(tǒng)和軟件在內(nèi)的家庭和個人安防需求復合增速高達 17.1%。德國的博世、瑞典的安訊士，在西歐具有較高份額。
巴西：安防市場依賴于進口，中國企業(yè)具有一定的開拓前景。 近年來，巴西安防市場增速保持在 10%~15%，政府每年為此投入較高經(jīng)費。巴西 70%以上的安防產(chǎn)品依賴于進口，美國安防設備制造商占了 50%，此外還有以色列和日本產(chǎn)品。 中國企業(yè)制造的視頻監(jiān)控設備、生物識別類的出入口控制設備、報警系統(tǒng)和車輛監(jiān)測系統(tǒng)也是當?shù)氐臒衢T產(chǎn)品。
巴西本國的安防產(chǎn)品集成商、分銷商，通常是中小規(guī)模的公司，缺乏經(jīng)濟和研發(fā)能力來更新產(chǎn)品、技術(shù)升級，難以掌握核心技術(shù)，但憑借與當?shù)卣⒔鹑跈C構(gòu)更密切的關(guān)系，公關(guān)大型項目。在巴西取得成功的國外公司都與其代理商和分銷商合作密切，大力投資市場開發(fā)，產(chǎn)品推廣和人員培訓。
俄羅斯：中國安防企業(yè)的重要市場。 安防領域進口需求高，中國是重要出口國之一。在安全領域，俄羅斯的進口產(chǎn)品份額從 50%到 95%不等。專家預計，高達 80%的訪問控制，大約 50%的入侵和火災警報，以及超過 95%的閉路電視(CCTV)系統(tǒng)都是進口。此外，本地制造的設備通常包含 60%至 95%的進口組件。高科技解決方案來自中國、臺灣和韓國。高級系統(tǒng)都是從美國、歐洲(英國、德國、法國、意大利和波蘭)、日本和以色列等國家進口，但這些系統(tǒng)的大部分組件來自中國。事實上， 2018 年俄羅斯世界杯， 12 座球場中，有 7 座球場的視頻監(jiān)控設備是由海康威視供應。
印度：安防市場保持快速成長， IPC 逐漸滲透。 根據(jù) IHS 報告，印度的視頻監(jiān)控設備在 2013 年第一次超過 3 億美金。根據(jù) Goldstein 研究，印度視頻監(jiān)控設備在2016 年達到 8.5 億美金，并且會以 33%的復合增速增長到 2024 年的 50 億美金。 印度市場主要分布區(qū)域以印度北部地區(qū)為主，模擬和數(shù)字化混合解決方案仍然被廣泛應用，產(chǎn)品尚以模擬產(chǎn)品為主。不過，伴隨著 IPC 價格下降， IPC 滲透率也在提升。
印度尼西亞：安防需求快速增加。 隨著城鎮(zhèn)化率、公共安全問題增加，以及政府基礎設施及交通項目推進，印度尼西亞對于視頻監(jiān)控的需求不斷增長。根據(jù)6Wresearch 的報告，印度尼西亞的視頻監(jiān)控設備市場在 2022 年將達到 2.03 億美元。由于模擬視頻攝像頭在印尼仍有較好的性價比，仍然占據(jù)市場的主體。
泰國： 東南亞主要安防市場之一，進口比重較大。 近年來，泰國安全意識提升，在公安、交通、金融、樓宇、 零售等領域，對安防設備有著大量的需求。 泰國占東盟總安防產(chǎn)品市場 30%，年需求量約 40 億元人民幣， 是為東盟安防市場的主要市場之一。泰國的安防市場和越南有些類似，都主要依賴進口。 海關(guān)統(tǒng)計泰國每年從中國進口的安防產(chǎn)品超過 8 億美元，未來呈 20%左右的成長趨勢。
南非： 進口依存度較高。 南非安防市場對進口安防設備依存度極高，歐美、日韓知名品牌比較受歡迎，中國產(chǎn)品具備性價比優(yōu)勢。根據(jù)美國聯(lián)合市場研究機構(gòu)，南非 IP 視頻監(jiān)控及 VsaaS 市場在 2020 年有望達到 5180 億美元，2014~2020 年復合增長率為 16.1%。 IP 監(jiān)控系統(tǒng)在南非全國范圍內(nèi)的安裝率會越來越高。
人工智能與安防相結(jié)合，催化行業(yè)進一步升級。 安防領域?qū)⒊蔀槿斯ぶ悄芡顿Y的重要領域。安防 AI 競爭要素可以分為算法、算力、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、工程和方案。對于這六點，不同競爭基因的企業(yè)進行安防 AI 側(cè)重點有差異。人工智能在安防的滲透，將從后端開始，向前端延伸。人像大數(shù)據(jù)平臺等中心控制產(chǎn)品市場競爭側(cè)重點在于算法，后端市場將是一個分享的市場。未來，前端市場的滲透依賴于芯片成本的下降，前端市場的想象空間更寬廣。
第一次轉(zhuǎn)折是技術(shù)創(chuàng)新，安防迎來了數(shù)字化、網(wǎng)絡化的浪潮，安防企業(yè)爭取的是外資的市場份額。 在 2010 年之前，安防行業(yè)以模擬產(chǎn)品為主，外資大廠如安訊士、霍尼韋爾、索尼、松下等具備模擬產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，對數(shù)字化產(chǎn)品投入較為保守。國內(nèi)廠商則積極投入。當技術(shù)路徑轉(zhuǎn)變時，國內(nèi)龍頭實現(xiàn)彎道超車， 2011 年?？低暭闯蔀榱巳蛞曨l監(jiān)控市占率第一名。
第二次是模式創(chuàng)新，安防進入了解決方案轉(zhuǎn)型時代，安防企業(yè)吸收的是集成商的利潤。 海康威視 2009 年開始布局， 2012 年提出 IVM 可視化管理，進行解決方案轉(zhuǎn)型。 解決方案時代，安防龍頭企業(yè)開始提供從前端到后端的整套產(chǎn)品，并且兼具了制造商、集成商和工程商的能力，能根據(jù)客戶需求制作應用模塊， 提供產(chǎn)品及解決方案，壓縮了產(chǎn)業(yè)鏈，使得純粹的渠道商、集成商空間被一定程度壓縮。
單純監(jiān)控攝像頭的價值量有限，但作為安防解決方案整體價值量空間大幅提升。以深圳龍崗區(qū)雪亮工程四期項目基礎部分（EPC 總承包）為例，深圳電信中標，總計 3.8 億。招標內(nèi)容包括 6500 個高清視頻監(jiān)控點、40 個高清卡口車牌識別、1000個二三類攝像頭聯(lián)網(wǎng)、 75 個科技圍合小區(qū)建設、 10 個派出所市電增容建設，此外包括配套的基礎網(wǎng)絡光纖、管道、供電及相關(guān)設施。項目為交鑰匙工程，承包方需要負責方案設計、概算編制、設備采購、施工等。 由此可見，項目的價值量比純粹售賣硬件高得多。
第三次回歸技術(shù)創(chuàng)新，進入安防 AI 時代，整個安防產(chǎn)業(yè)的價值量提升。2016/2017 年以來，帶有深度學習功能的前后端產(chǎn)品不斷推出，后端人像大數(shù)據(jù)平臺已然開始滲透，行業(yè)價值量被大幅度提升。 技術(shù)創(chuàng)新成為這一輪主導的競爭要素，具備交付智能化產(chǎn)品和方案的廠商將脫穎而出。這輪技術(shù)創(chuàng)新主導下， 也存在著一定的模式創(chuàng)新。 AI 主導下分化為側(cè)重邊緣節(jié)點的?？荡笕A模式和發(fā)力云服務的華為模式。 這是因為行業(yè)層面上的競爭要素是技術(shù)創(chuàng)新， 但兩類企業(yè)在微觀層面的競爭要素分布具有差異。
宇視科技研究院院長謝會斌提出安防 AI 包括六個要素： 算法、算力、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、工程、方案。我們認為這六個要素前三者（算法、算力、數(shù)據(jù)）反映著培育 AI的基礎， 而后三者（產(chǎn)品、工程、 方案）則是傳統(tǒng)安防的護城河。 六要素的結(jié)合將凝聚成安防行業(yè)在人工智能化階段的競爭力核心。
安防從產(chǎn)品到解決方案，再到人工智能化，“軟件”行業(yè)屬性不斷加強。 安防行業(yè)從產(chǎn)品、工程向方案轉(zhuǎn)型的過程中，依附于視頻監(jiān)控設備的平臺、應用等軟件價值逐漸凸顯。 安防龍頭憑借整體架構(gòu)設計能力和平臺應用開發(fā)的軟實力，針對場景定制化，深度服務客戶，競爭原本集成商的市場空間，并提升產(chǎn)品盈利能力。解決方案轉(zhuǎn)型過程中，安防行業(yè)已經(jīng)從硬件行業(yè)向軟硬結(jié)合轉(zhuǎn)變，人工智能化將進一步強化安防行業(yè)“軟件”的屬性。 因此，完成解決方案轉(zhuǎn)型的龍頭企業(yè)，享受的不是監(jiān)控攝像頭制造廠的估值；構(gòu)建起安防人工智能壁壘的企業(yè)，未來也將享受軟件企業(yè)的溢價。
現(xiàn)在的人工智能與十年前提的安防智能化有何區(qū)別？ 需要區(qū)分兩種安防智能化，深度學習才是解決痛點的關(guān)鍵。 第一種安防智能化，即傳統(tǒng)意義上的視頻內(nèi)容分析（VCA）。 業(yè)內(nèi)龍頭諸如?？翟缭?2005、 2006 年就開始提及安防行業(yè)智能化，然而彼時的視頻內(nèi)容分析技術(shù)基于計算機視覺，采用背景建模與目標跟蹤技術(shù)（背景分離），發(fā)展成目前的智能網(wǎng)絡攝像機，能夠完成特定的視頻內(nèi)容分析，諸如行為分析、異常偵測等，這些功能被集成在 IPC SoC 中，不需要額外增加人工智能芯片，因此成本低、普及快。第二種安防智能化需要基于深度學習。 2013、 2014以來的安防智能化概念基于深度學習，在識別率和反應速度上有顯著提升，應用場景更得以拓展?；谏疃葘W習的產(chǎn)品在 2016、 2017 年以來才逐漸落地， 這些感知型設備不僅能提取視頻的結(jié)構(gòu)化信息進行語義描述，而且能夠部分模仿人們進行深度思考和判斷，大大解決行業(yè)痛點。 這些產(chǎn)品往往需要加入?yún)f(xié)處理芯片或GPU 等深度學習芯片，成本高，推廣慢。
為什么說安防行業(yè)是人工智能的第一落腳點？ 我們認為主要歸因于安防行業(yè)三個特質(zhì)： 1、具備孕育 AI 的沃土（深度學習算法的成熟、 GPU 等人工智能芯片的強大算力、海量數(shù)據(jù)基礎）； 2、龐大非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的行業(yè)痛點（傳輸、存儲、人力處理的難度）； 3、清晰可行的商業(yè)模式。
人工智能在安防行業(yè)都有什么應用？ 人工智能攝像頭可以廣泛應用于公安、交通、教育、金融、醫(yī)療、零售等領域。人工智能目前應用場景主要包括生物識別、車輛分析、行為分析及圖像分析（視頻質(zhì)量診斷、視頻摘要分析）。 IPC 的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)提取能力，以車輛分析為例，能夠提取車牌、車型、車身顏色、品牌、駕駛員是否系安全帶、是否打電話、是否開遮陽板、汽車通過時間、行駛方向、行駛軌跡分析等。
安防人工智能化產(chǎn)業(yè)鏈切入點較多，算法商偏云端，芯片商主攻 IPC 和錄像機，解決方案商搭平臺。 目前安防人工智能化產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司主要有傳統(tǒng)安防龍頭諸如海康、大華、宇視等，以及安防新銳華為，這類公司憑借較深行業(yè)積累搭建平臺，吸引合作伙伴，同時進行前后端升級；以算法為主的企業(yè)諸如傳統(tǒng)的東方網(wǎng)力以及人工智能新銳商湯、曠視、云從、依圖等主要布局中心控制系統(tǒng)；發(fā)力芯片的企業(yè)諸如海思、中星微等主要以 IPC SoC、 DVR SoC、 NVR SoC，以求在芯片端固化 AI 算法降低人工智能的成本。
我們預估 2017 年 AI 在國內(nèi)、全球安防行業(yè)市場滲透率約 1~2%，根據(jù)第一章節(jié)安防行業(yè)市場規(guī)模的數(shù)據(jù)，我們大致估算安防行業(yè)的 AI 市場規(guī)模。
后端人工智能先行， AI 中心控制系統(tǒng)已逐漸落地。 第一，從研發(fā)成本角度考慮，算法的產(chǎn)品落地快于芯片的研究開發(fā)，安防行業(yè)后端的人工智能滲透也將早于前端。 第二，從布置成本角度考慮， 中心控制系統(tǒng)的人工智能化也將先行，省級公安廳及其他較高層級的部門率先采用， 集中布局中控平臺，統(tǒng)一接入現(xiàn)有視頻監(jiān)控設備， 是現(xiàn)有情況下客戶投入較少、使用方便的升級途徑。 即使如此， 因為人工智能成本較為高昂，我們預計短期內(nèi)以公安為代表的政府部門會成為主要客戶。以 AI 創(chuàng)業(yè)公司為例， 依圖已經(jīng)幫助近 20 個省級公安廳建立人像大數(shù)據(jù)平臺， 我們預估目前后端市場規(guī)模約 13 億元，未來公安部門滲透率會繼續(xù)提升，并且一個部門可能需要部署多套平臺， 以處理包括人、車、重點場所等多種場景下的任務。
前端市場滲透會晚于后端，但市場空間比后端高。 我們預估 2018 年國內(nèi)攝像頭出貨量約 1.67 億部，其中近六成為網(wǎng)絡攝像頭。 我們估計安防攝像頭滲透率目前不及1%，出貨量在 10 萬部的級別。以安防行業(yè)網(wǎng)絡化用了十年的時間，向未來看十年，人工智能 IPC 滲透率有望達到如今網(wǎng)絡攝像頭的量級。 這個過程會伴隨著成本端下降、價格端下降、毛利率沖高回落到合理盈利水平，最終沉淀下來的是具備安防 AI 六要素競爭力的的企業(yè)。
海量數(shù)據(jù)是良好的 AI 訓練素材，但難以直接處理。 安防行業(yè)具有復雜的應用場景以及龐大的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)難以直接處理。同時， 隨著安防監(jiān)控視頻高清化實現(xiàn)，海量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進一步增加。攝像頭傳輸?shù)氖?24 小時不間斷的實時視頻流，在大規(guī)模視頻監(jiān)控布點的情況下，傳輸和存儲的壓力較大，這也是?？低曁岢觥癆I Cloud”架構(gòu)的重要原因。在前端抓拍初步分析的模式下，傳輸信息被簡化，可以較好節(jié)省帶寬和存儲資源。
編碼技術(shù)進步，在相同圖片質(zhì)量的基礎上可以降低碼流。 碼流是指視頻文件在單位時間內(nèi)使用的數(shù)據(jù)流量。H.264 的壓縮效率比 MPEG-2 提高了 1 倍多， 代價是計算量提高了至少 4 倍。 H.265 比 H.264 進一步復雜，同時也是進一步降低碼流。算法的復雜化，是以芯片算力為代價，換取低碼流下的高質(zhì)量圖像，實現(xiàn)更好的編碼壓縮效果。隨著芯片處理能力增強，前端能應用的算法復雜度也在提升。 H.264編碼下，720P 的碼流大約 2~4Mbps，H.265編碼下，720P 的碼流可以降到1~2Mbps。假 設 每 個 攝 像 頭 所 需 碼 流 2Mbps ， 一 百 個 攝 像 頭 所 對 應 的 下 載 速 度 為2Mbps*100/8=25M/s， 對應兩百兆帶寬，需要較高的帶寬成本。 根據(jù)訪談了解，由于使用專用的帶寬，僅兩兆的上傳輸成本，每年就要上千元。此外， 如果以這個碼流進行存儲，對應 25M/s*3600*24/1000/1000=2.16T，即每天的視頻所要求存儲空間為 2.16T。
視頻高清化帶來的數(shù)據(jù)量增加，存儲成本相對較高。 我們以民用市場作為參考，探討視頻監(jiān)控的存儲成本。（1） 以買存儲卡成本看，淘寶網(wǎng)上 32G 存儲卡價格約30~100 元不等， 32G 對應約 3 天，即每個 1080P 高清攝像頭每存儲一天的硬件成本在 10~30 元。（2）以云存儲的成本角度看，螢石云 7 天循環(huán)存儲的年卡 120 元、30 天循環(huán)存儲的年卡 300 元；樂橙云 7 天年存儲套餐 110 元、 30 天年存儲套餐260 元。
海量的數(shù)據(jù)是安防發(fā)展 AI 的迫切動力，也是重要的基礎條件。 據(jù)不完全統(tǒng)計，平安城市監(jiān)控設備約 2500 萬只，全國各行各業(yè)采用的監(jiān)控攝像頭約 2.25 億只，一天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量約 50PB，是上千個國際級圖書館的數(shù)據(jù)量級。一方面龐大的數(shù)據(jù)超越人力處理的限制， 另一方面海量數(shù)據(jù)是作為培育機器學習算法的溫床。安防行業(yè)應用場景碎片化，與弱人工智能處理的應用需求碎片化相契合，安防大廠往往有較為龐大的產(chǎn)品團隊和平臺團隊， 開發(fā)出千上萬針對不同場景的硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)，適合于搭載 AI 實現(xiàn)細分領域的智能化。
安防龍頭優(yōu)勢在于深耕行業(yè)， AI 算法公司優(yōu)勢在于頂尖人才。因此，在數(shù)據(jù)大平臺的建設中，創(chuàng)業(yè)新銳更容易嶄露頭角。與算法上的差距相比，安防行業(yè)的場景復雜性和銷售復雜性壁壘更深，安防龍頭更具卡位優(yōu)勢。
人工智能在圖像識別領域主要由兩個流派構(gòu)成，一個是傳統(tǒng)安防企業(yè)，以?？低?、大華股份、宇視科技為例；另一個是 AI 算法企業(yè)，以實驗室、研究所或者國際 IT 大廠走出來并逐漸實現(xiàn)產(chǎn)品化的新銳，以商湯、曠視、依圖、云從為例。 技術(shù)發(fā)展日新月異，算法的識別率已經(jīng)超過了人類，并且可以大規(guī)模使用。 AI 算法行業(yè)具有一個特點，頂尖人才領軍與聚集效果較為關(guān)鍵。
安防龍頭優(yōu)勢在于行業(yè)資源積累， AI 算法公司優(yōu)勢在于頂尖人才聚集。 我們認為安防行業(yè)壁壘具有較為明顯， 新進入者也需要逐步積累面對不同場景的設計、制造和部署經(jīng)驗，這是安防行業(yè)無法繞過的特性。安防龍頭如果積極布局人工智能算法，將率先受益于價值量提升乃至份額提升。
安防龍頭，深耕人工智能，有望獲得價值量與份額的雙重提升。 對于以?？禐榇淼陌卜例堫^而言，優(yōu)勢在于具有系統(tǒng)性算法、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、解決方案、渠道的積累，對于客戶需求理解把握更充分。與中小安防企業(yè)比較， 當安防龍頭積極主動去深耕人工智能領域，相對優(yōu)勢擴大，未來大概率能在安防智能化浪潮中率先受益，價值量提升的同時可以保持優(yōu)勢乃至擴大份額。 與 AI 算法公司相比， 安防企業(yè)在布局算法的同時，對于技術(shù)的工程化和可行性把握更好，能夠結(jié)合客戶需求更好地設計每路結(jié)構(gòu)化單位功耗密度、用戶機房耗電量、發(fā)熱量等工程性問題，更好地實現(xiàn)軟硬結(jié)合。僅從算法角度而言，由于各家廠商算法識別準確率均在 95%以上， 實際上差距并不會很大。
AI 算法公司，尋求結(jié)盟以突破安防市場或為較優(yōu)選擇。 對于 AI 算法公司而言，由于創(chuàng)業(yè)團隊的預期回報高于傳統(tǒng)巨頭，因而更容易吸引人工智能領域資深的大牛創(chuàng)業(yè)或加盟。以商湯為例，該公司以湯曉鷗實驗室為基礎，吸引海外名校學者和互聯(lián)網(wǎng)巨頭業(yè)者，搭建強大的 AI 智囊團。除此之外，曠視根源于清華、依圖有較強上海交大背景；云從則孕育于中科院，都是國內(nèi)頂尖算法人才的聚集。 AI 創(chuàng)業(yè)公司需要積極尋找可盈利的商業(yè)模式，實現(xiàn)產(chǎn)品落地。正如我們本章第一個小節(jié)所言，安防成為關(guān)鍵領域。 對于 AI 算法公司而言， 深挖垂直的安防行業(yè)解決方案， 技術(shù)優(yōu)勢較容易轉(zhuǎn)化為在安防大數(shù)據(jù)平臺建設、特定細分市場布局的商業(yè)成功。 但是，由于安防行業(yè)智能化產(chǎn)品面向政府客戶，并且許多創(chuàng)業(yè)公司難以獲得安防視頻數(shù)據(jù)進行訓練，創(chuàng)業(yè)公司憑借一己之力挑戰(zhàn)安防龍頭具有一定難度。因而， 尋求結(jié)盟，實現(xiàn) 1+12 或許是成 AI 算法公司的優(yōu)先選擇。
國內(nèi)機器視覺市場快速成長，格局由四大算法公司主導。 根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)， 2017年我國計算機視覺應用市場規(guī)模達 15.45 億元，同比增長 184%。其中，政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)是三個主要細分領域，人臉識別應用最大的場景即平安城市項目及金融行業(yè)的人臉身份驗證。 我國計算機視覺市場主要由商湯、依圖、曠視、云從等AI 算法公司主導。
人工智能解決安防行業(yè)的痛點，芯片的技術(shù)升級與價格下降將解決人工智能的痛點。 為什么要專門分析芯片？因為人工智能解決了安防行業(yè)的痛點，滲透的主要難度又在于高居不下的價格。 我們認為芯片及其他零組件的升級，將決定著這波安防行業(yè)人工智能化浪潮的節(jié)奏。
零部件成品降價，有利于安防產(chǎn)品向更多層次的需求擴散。 安防需求層次差異大，最高端的產(chǎn)品需求來自于以省級公安廳為代表的政府，中高端面向區(qū)縣乃至商業(yè)，中低端面向民用和商鋪等。中高端市場常以解決方案的項目制出現(xiàn)，中低端市場則是以渠道商形式。 2013 年開始，安防監(jiān)控攝像頭的鏡頭逐漸從日本廠商向國內(nèi)舜宇、聯(lián)合光電轉(zhuǎn)移，芯片由索尼一家獨大的 CCD 向 CMOS 技術(shù)擴散，主芯片也由 TI 的 DSP 向海思、安霸的 AISC 變化，隨著元器件重大突破的實現(xiàn)，成本顯著下降， 這段期間監(jiān)控攝像頭經(jīng)歷一段快速的產(chǎn)品迭代和降價過程。同時， 由于海外市場以渠道銷售為主，產(chǎn)品價格敏感性相對較高，國內(nèi)安防龍頭諸如?？?、大華等在 2013~2015 年海外營收增速迅速增長。
降價將成為人工智能從上到下滲透的助力，正如 2013~2014 中國安防龍頭受益于國產(chǎn)替代推動的降價過程一樣。 由于 AI 芯片目前的價格高居不下，整體方案僅有少數(shù)用戶能夠買單。 價格是安防 AI 的最大阻力之一。目前，視頻監(jiān)控攝像頭加裝 GPU，成本上升約 3000 元，比如搭載 NVIDIA 的 Jetson TX1 芯片的?？低暋吧铐保?我們預估價格至少 5000 元。
對于安防行業(yè)而言， AI 芯片發(fā)揮作用的地方分為兩個：一個是前端芯片，在前端進行智能化處理，再將初步處理后的信息傳給后端，目前商用以英特爾的 VPU 為代表；另一個是后端芯片，在后端進行集中式分析，目前商用以英偉達的 GPU 為代表。
安防架構(gòu)分為模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)。模擬攝像機前端芯片為 ISP芯片，主要對圖像傳感器的輸出信號進行處理，模擬攝像機+DVR 是模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心， DVR 主要功能包括進行數(shù)字化編碼壓縮和存儲。在 NVR 出現(xiàn)后，產(chǎn)生了模擬攝像機+DVS+NVR 的數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)，這個體系下 DVS 僅有編碼壓縮的功能，并沒有存儲能力，而是將數(shù)字化后的信息通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)胶蠖薔VR 進行存儲。隨著前端 IPC 逐漸替代模擬攝像機， IPC 由于從視頻采集到編碼壓縮實現(xiàn)全數(shù)字化，此時數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)精簡為 IPC+NVR。
對于前端的芯片，模擬攝像機一般為 ISP，網(wǎng)絡攝像機則是集成了包括 ISP、 CPU、編碼模塊及其他功能模塊的 IPC SoC。一般而言，前端智能化的實現(xiàn)即通過在 IPC SoC 中集成視頻智能處理模塊。 目前，視頻監(jiān)控 SoC 以 110nm/55nm 工藝為主流，少數(shù)領先企業(yè)開始使用 28nm 工藝。
對于后端的芯片，視頻處理壓力較大，往往需要高密度集成較強算力的芯片，以英偉達的 GPU 為主。由于 DVR 系統(tǒng)自身具備視頻采集、編碼壓縮、存儲、管理一系列功能，可以獨立工作，比較適合本地系統(tǒng)構(gòu)建；而 NVR 采用開放的 IP 架構(gòu)，需要與編碼器、管理平臺、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡傳輸配合使用，因此適合于分布式的大型視頻監(jiān)控系統(tǒng)，諸如云中心。
AI 賦能邊緣，前端智能化對于安防架構(gòu)有重大益處。 根據(jù) IDC 預計，到 2020 年，物聯(lián)網(wǎng)感知設備數(shù)量將達到 500 億部，約 50%的計算量在邊緣完成。前端智能化帶來較大益處，提升感知精度，提升感測速度，減小傳輸過程的噪音影響，降低傳輸成本，降低存儲成本。諸如?？档?AI Cloud，通過邊緣節(jié)點、邊緣域進行實時感知，通過云中心進行集中式認知。
GPU 成本最高， 專用芯片的開發(fā)將推動安防行業(yè)智能化滲透提升。 前端攝像頭人工智能芯片主要包括 GPU、 ASIC、 FGPA。由于 GPU 成本高、功耗高、且推理階段效率低，因為業(yè)界在積極開發(fā) GPU 的替代方案 ASIC 及 FGPA。 隨著技術(shù)開發(fā)的完成，前端 SoC 實現(xiàn)人工智能的成本更低、功耗更低同時效率也將更高，屆時AI 賦能前端， 安防行業(yè)將會獲得較大發(fā)展。
與 FPGA 相比， ASIC 開發(fā)速度較慢但量產(chǎn)后性價比更高。 ASIC 通過定制的方法，自行設計或通過標準邏輯單元進行系統(tǒng)設計，諸如 Intel 的 EyeQ 系列、 Google 的TPU，均是 ASIC。 FPGA 即現(xiàn)場可編程門陣列， 是具備可編程特性的半定制電路，可以通過編程將 FPGA 內(nèi)部的可編輯元件進行組合形成所需要的邏輯功能。FPGA由于開發(fā)速度較快，是對當前降低前端智能化成本的有效方案， ASIC 低成本、低功耗、高算力，但開發(fā)難度較高， 將在未來逐漸成為前端智能化的主流。
綜上所述， GPU 為目前安防 AI 應用的主流， FPGA 有望承接 GPU 成為過渡產(chǎn)品，未來發(fā)展趨勢為 ASIC。 這個趨勢背后反映的是成本效益關(guān)系，安防行業(yè)起初用最為通用、成熟、適于訓練的 GPU，承受較高成本追趕深度學習， 這一階段的 GPU 單價高達幾百美金；其次用較快開發(fā)，性能居中的 FPGA 進行替代，這階段成本下降至幾十美金；最后經(jīng)過深度開發(fā)，推出可以大規(guī)模量產(chǎn)的具有性價比優(yōu)勢的 AISC，嵌入到傳統(tǒng)僅需要幾美金的 IPC SoC， 價格被大幅度壓縮。
芯片廠商可以將 AI 的人臉識別等算法固化在 IP 模塊，嵌入攝像頭的 SoC 芯片中。老牌的安防 SoC 芯片提供商諸如海思、富瀚微、中星微、國科微、英特爾、 TI、NXP，也紛紛發(fā)力人工智能芯片，新興人工智能芯片企業(yè)諸如寒武紀、深鑒科技、地平線、云天勵飛、深思創(chuàng)芯也在積極推進安防產(chǎn)品落地。其中，以英偉達MovidiusVPU 較為成熟，此外還有深鑒科技 DPU 芯片、寒武紀 NPU 芯片、中星微“星光智能一號”等。在傳統(tǒng) IPC SoC 市場中，海思一家獨大， 也在為積極布局 AI芯片。
后端的中控系統(tǒng)需要利用服務器的強大算力進行處理和分析，也是安防智能化最早落地的環(huán)節(jié)，由安防巨頭和 AI 算法創(chuàng)業(yè)公司諸如商湯、依圖等積極布局。 后端產(chǎn)品一般包括基于深度學習智能 NVR 和具備結(jié)構(gòu)化服務器的中心控制系統(tǒng)，能夠每秒實現(xiàn)數(shù)百張人臉圖片的分析和建模。 目前，不管是傳統(tǒng)安防巨頭，還是 AI初創(chuàng)公司，在后端的智能化基本都還是基于 GPU 架構(gòu)。
后端芯片目前主要采用 GPU，諸如海康的“超腦” NVR、“刀鋒”車輛特征結(jié)構(gòu)化服務器、“臉譜”人臉分析服務器、“獵鷹”視頻云結(jié)構(gòu)化服務器均是搭載英偉達的 GPU； 大華“睿智”系列搭載英偉達 Tesla P4； 宇視的結(jié)構(gòu)化智能服務器“昆侖” 搭載英偉達 Jetson TX1 芯片。 以“昆侖”為例，最高支持 80 顆 Jetson TX1，可以并發(fā)處理 640 張/秒人臉識別、 160 路人員計數(shù)、 80 路人車物結(jié)構(gòu)分析。 目前僅一個 Jetson TX1 模塊報價 3000 元以上， 平均每顆 TX1 支持 2~4 路視頻流，成本較高。 未來后端芯片也有望向 ASIC 發(fā)展。
?？?、大華等安防企業(yè)對于安防 AI 的思路較相似，布局邊緣智能，深化軟硬一體的能力。 安防龍頭企業(yè)，在 AI 時代，延續(xù)之前在產(chǎn)品、工程、方案上的優(yōu)勢，推出一系列智能化產(chǎn)品，基于深厚的行業(yè)積累提出各自的架構(gòu)，以延續(xù)在安防領域的優(yōu)勢。側(cè)重于邊緣計算概念， 實質(zhì)上是安防企業(yè)圍繞原有基礎在 AI 時代鞏固競爭優(yōu)勢的方式。
華為 2012 年宣布進軍安防，近兩年來不斷積極布局，有進一步開拓的趨勢。 目前，華為安防業(yè)務屬于二級部門， 其推廣的平安城市解決方案廣布全球。華為具有強大的生態(tài)培育能力、較強的 ICT 技術(shù)基礎、雄厚的技術(shù)研發(fā)實力、協(xié)同客戶等優(yōu)勢，因此未來在特定的安防市場必然有立足之地。同時，華為繼續(xù)開拓安防領域面臨著行業(yè)理解深度和產(chǎn)品覆蓋廣度兩個層面的挑戰(zhàn)。
安防龍頭仍然保持競爭力，有望享受 AI 升級紅利。 對比兩種模式的差異，我們認為可以歸納于兩點：（1）?？荡笕A優(yōu)勢在基于安防行業(yè)積累的軟硬一體化，華為優(yōu)勢在基于較強技術(shù)實力的開放平臺；（2）海康大華更關(guān)注邊緣層面，華為更關(guān)注云中心層面。 我們判斷，安防龍頭在 AI 時代優(yōu)勢將繼續(xù)鞏固，基于行業(yè)理解的產(chǎn)品、方案仍然是重要的競爭力。帶寬和存儲成本限制下，前端升級勢在必行，隨著安防 AI 專用芯片研發(fā)進展， 安防龍頭將享受這一波行業(yè)升級紅利。
賦能邊緣保持軟硬一體化優(yōu)勢，統(tǒng)一調(diào)度 IPC 及 NVR。 ?？怠⒋笕A在安防產(chǎn)品、工程和方案上積累深厚，豐富的前端 IPC 和后端 NVR 產(chǎn)品便是重要體現(xiàn)。 胡揚忠說過：賦能邊緣智能是大趨勢，通過統(tǒng)一調(diào)度 IPC 和 NVR 等分散式的智能設備資源，可以提升業(yè)務敏捷性、實時性和系統(tǒng)可靠性同時，分攤海量數(shù)據(jù)給中心節(jié)點帶來的并發(fā)壓力。
邊緣計算指靠近物體或數(shù)據(jù)源的一側(cè)，搭載網(wǎng)絡、計算、存儲、應用等能力為一體的開放平臺，就近提供服務，具有即時性強、反應迅速、傳輸成本低等優(yōu)點。AI 賦能邊緣，前端智能化對于安防架構(gòu)有重大益處。根據(jù) IDC 預計，到 2020 年，物聯(lián)網(wǎng)感知設備數(shù)量將達到 500 億部，約 50%的計算量在邊緣完成。前端智能化帶來較大益處，提升感知精度，提升感測速度，減小傳輸過程的噪音影響，降低傳輸成本，降低存儲成本。諸如?？档?AI Cloud，通過邊緣節(jié)點、邊緣域進行實時感知，通過云中心進行集中式認知。
?？低?AI Cloud 包括邊、域、 云三級架構(gòu)，賦能前端、層層分析。 ?？?AI Cloud能實現(xiàn)四個能力： AI 資源的可調(diào)度、數(shù)據(jù)的按需匯聚、應用的場景化、運維服務的一體化。 海康的架構(gòu)中，邊緣節(jié)點和邊緣域完成感知，邊緣域和云中心完成認知，這過程數(shù)據(jù)并非全部匯聚到云中心分析，而是層層分析，按需匯聚。通過與華為和阿里對比，?？?AI Cloud 實際側(cè)重落地的是邊緣智能。視頻數(shù)據(jù)量大、冗余信息多、持續(xù)錄制的特性，決定了難以將所有數(shù)據(jù)匯聚于云端計算。通過賦能前端，將人臉識別算法前置，提升視頻處理的及時性，并降低帶寬負荷和存儲成本。
華為安防業(yè)務已經(jīng)從三級部門提升至屬于公司二級部門，在企業(yè) BG 之下，作為重要發(fā)展的業(yè)務之一。 華為在2012年宣布正式進軍安防，并發(fā)布全系列視頻監(jiān)控產(chǎn)品及解決方案。2018年發(fā)布“新ICT，邁向協(xié)作式公共安全”，憑借領先的ICT技術(shù)，與合作伙伴共同打造端到端的公共安全解決方案，構(gòu)建共贏的生態(tài)圈。
華為平安城市解決方案已經(jīng)在全球各地推廣。 華為平安城市解決方案已服務于歐洲、拉美、亞太、非洲等地的 90 多個國家 230 多個城市，覆蓋 10 億人口。比如，華為的肯尼亞平安城市項目，包括 1800 多個高清攝像頭、 200 多個卡口攝像頭、300 多個自動車牌識別系統(tǒng)， 實現(xiàn)效果包括震懾犯罪活動，處警時間縮短到 8 分鐘，效率提升 50%以上，年內(nèi)犯罪率下降 46%， 2015~2016 年肯尼亞旅游業(yè)收入增長 14%等。
華為的思路與傳統(tǒng)安防企業(yè)的思路差距， 源于兩種企業(yè)競爭要素的差異。 華為的云中心思路與海康 AI Cloud 的思路區(qū)別，反映著兩個企業(yè)對于安防架構(gòu)成本認知的差異。前者的思路是如果傳輸、存儲成本低于前端智能成本，則可以通過云中心統(tǒng)一分析處理；后者的思路在于網(wǎng)絡通信寬帶成本高，需要前端進行智能分析再送回壓縮。 同樣，軟件定義攝像頭與?？档亩喾N細分產(chǎn)品背后，其實是標準化產(chǎn)品帶來的高規(guī)格成本和多元化產(chǎn)品成本帶來的技術(shù)人員成本的權(quán)衡。 思路的差異，背后的實質(zhì)是微觀層面兩個企業(yè)競爭要素的差異。
華為聚焦于平臺， 比較不會觸及友商的利益。2017年9月，華為攜手東方網(wǎng)力、高新興、易華錄、商湯科技、依圖科技等公司成立中國平安城市視頻云合作伙伴開放聯(lián)盟。華為CloudIVS視頻監(jiān)控是兼容各類生態(tài)伙伴的算法和應用的開放型云平臺，合作對象包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生態(tài)伙伴和應用伙伴。 在2018年華為中國生態(tài)伙伴大會中，華為攜手眾多合作伙伴，基于華為CloudIVS視頻監(jiān)控云，共同發(fā)布了面向平安城市公共安全視頻多應用領域的聯(lián)合解決方案。 而傳統(tǒng)安防企業(yè)系統(tǒng)走軟硬結(jié)合之路，往往在系統(tǒng)優(yōu)化、文件格式上相對封閉，彼此兼容性較差。
華為基于 ICT 領域的豐富經(jīng)驗、 超大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)能力以及高效智能分析能力， 推出了視頻云概念。 隨著安防行業(yè)與云計算、大數(shù)據(jù)、通訊技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等 ICT 技術(shù)結(jié)合越來越緊密，華為具備較好的 ICT 基礎， 能夠較好地對安防行業(yè)進行頂層設計，搭建資源整合、信息共享的業(yè)務架構(gòu)。作為一家端到端的解決方案商，華為還能提供服務器、存儲、路由器、攝像頭等 ICT 基礎產(chǎn)品，支持平臺軟件。華為在安防領域的布局思路， 依托通信領域的技術(shù)與資源優(yōu)勢， 圍繞公安實戰(zhàn)的大平臺。以無錫雪亮工程為例，建設方面由?？抵袠?， 攝像頭由海康提供，但視頻云平臺由華為的安防監(jiān)控云提供。?？?、大華等安防廠商在前端攝像機、后端錄像機等安防硬件設備有較好的優(yōu)勢，華為則在云平臺的搭建和大數(shù)據(jù)處理積累更深。
華為 H.265 編解碼壓縮格式的海思芯片，凱發(fā)K8在線平臺官方網(wǎng)站在 2014 年 IPC SoC 的國內(nèi)份額從 37.3%提升至 64%。目前，華為海思芯片在全球市占率達到 70%以上。在視頻監(jiān)控的編解碼等底層技術(shù)具備優(yōu)勢。此外，華為原本的網(wǎng)絡通訊、云服務在技術(shù)上有協(xié)同效應，原本的技術(shù)積累可以應用到安防領域。華為技術(shù)研發(fā)力量不僅可以支持安防業(yè)務，并且過去積累的技術(shù)很多可以承接到安防領域。
華為的 ICT 業(yè)務與安防行業(yè)一樣，具有 B2G 和 B2B 屬性。 華為在平臺、網(wǎng)絡、服務器、存儲、虛擬化和云等各種 ICT 產(chǎn)品較全的產(chǎn)品線布局具有優(yōu)勢，其 ICT解決方案已服務于公安部、全國 32 家省級公安廳和 200 多個地市公安局。
華為進入安防兩個主要挑戰(zhàn)，分別是行業(yè)理解深度和投入程度。 除了上述幾個點特點之外，華為進入安防面臨著兩大挑戰(zhàn)，第一個挑戰(zhàn)是解決方案覆蓋場景不如傳統(tǒng)安防企業(yè)，這反映著兩者目前對于行業(yè)的理解深度差異；第二個挑戰(zhàn)是產(chǎn)品品類不如傳統(tǒng)安防企業(yè)，這反映著兩者對于安防業(yè)務累計投入的人力、物力和精力上的差異。 我們認為由于安防行業(yè)需求場景細分化的屬性，這種投入積累的差距，也是一種難以被繞過的“護城河”。
挑戰(zhàn) 1： 行業(yè)理解深度差異，且“上不碰應用，下不碰數(shù)據(jù)” 也導致對客戶需求敏感度下降，“上不碰應用，下不碰數(shù)據(jù)”也導致對于客戶需求有一定距離。 目前華為安防的額銷售團隊智能聚焦于平安城市、智慧交通，而傳統(tǒng)安防企業(yè)能夠服務公安、交通、樓宇、校園、民用等。?？典N售團隊、大華銷售團隊， 對行業(yè)用戶需求了解深刻。 華為長期處于“被集成”的安防定位，行業(yè)理解相對不直接。
華為和傳統(tǒng)安防企業(yè)解決方案側(cè)重點不同，傳統(tǒng)企業(yè)覆蓋全而細，華為主打?qū)６??？?、大華作為業(yè)內(nèi)龍頭，需要覆蓋盡可能多場景，因此更多針對細分領域提出解決方案。華為從ICT跨界，解決方案的提出側(cè)重于解決用戶痛點，并在其中充分利用自身在ICT和云服務的優(yōu)勢。 僅從數(shù)量分析，海康官網(wǎng)列示64種解決方案，大華官網(wǎng)列示95種解決方案，而華為官網(wǎng)僅列示3個公共安全解決方案。當然官網(wǎng)數(shù)量不代表全部，但華為對于安防行業(yè)的理解與傳統(tǒng)安防企業(yè)尚有差距。
安防是需要長期技術(shù)投入以形成積累的行業(yè)。 傳統(tǒng)安防企業(yè)針對各種細分場景，打造豐富的產(chǎn)品線。以?？禐槔a(chǎn)品品類超過 1 萬種，技術(shù)支持及研發(fā)團隊人數(shù)超過 1.3 萬人，每兩年更新產(chǎn)品。根據(jù)官網(wǎng)列示，?？嫡故?244 種攝像機，大華展示 514 種，宇視展示 183 種， 與之相比，華為官網(wǎng)數(shù)得出的攝像機種類為 19款，且華為安防業(yè)務僅有千人規(guī)模， 技術(shù)支持和各省銷售力量都比較有限。
華為在積極擴張安防團隊規(guī)模， 并同時做了兩件事情： 1）計劃在 2018 年底前發(fā)布近一百款攝像機； 2）“軟件定義”安防。 華為的“軟件定義”理念， 即用軟件來主導攝像頭的定義，使監(jiān)控攝像頭從單一功能變成多應用聚合的平臺，實現(xiàn)分層智能、按需定義、持續(xù)進化。“軟件定義”安防，也可能意味著較強的硬件支撐、通用型產(chǎn)品，意味著在性價比方面的妥協(xié)。
智東西認為，隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展和科學技術(shù)進步,社會對安防措施越來越重視,安防產(chǎn)品品種愈來愈多，技術(shù)升級也愈發(fā)頻繁。我國安防行業(yè)逐漸走向成熟，它給社會發(fā)展和人民經(jīng)濟生活帶來了更多的安全保障，安防已成為我國的熱門產(chǎn)業(yè)之一。在上一次安防行業(yè)由模擬到數(shù)字技術(shù)大轉(zhuǎn)折中，我國安防龍頭成功實現(xiàn)彎道超車，逐漸擠占了外資份額。未來在5G、AI等技術(shù)的加持下，安防行業(yè)仍將保持著高速增長率，但機遇與挑戰(zhàn)并存，尤其是以華為為代表的安防行業(yè)新秀能否一飛沖天，我們將拭目以待。
718052212